香港新一批绿色零售债券认购受追捧 发行额200亿港元超原定目标

10月6日，香港特别行政区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批绿色零售债券的认购及配发结果。

根据配售银行及香港中央结算有限公司（香港结算公司）提供的数据显示，截至认购期结束（9月28日14时），香港特区政府共收到321018份有效申请，本次绿色零售债券最终发行额为200亿港元，高于150亿港元的目标发行额，本金总额约300亿港元。

据了解，本批绿色零售债券将于10月10日发行，于10月11日在香港联合交易所上市，可在二级市场进行交易。

香港金融管理局提醒申请人，配售银行及香港结算公司将根据发行通函中所列出的时间表，个别通知申请人配发的结果、适用的认购款项，以及申请款项中任何退款的金额。

认购最多可获九手

今年9月，香港特区政府宣布，在政府绿色债券计划下，发行第二批绿色零售债券予香港居民认购，目标发行额为150亿港元。年期为3年，持有人将每半年获发一次与香港通胀挂钩的利息，息率不少于4.75厘。

发债所得的资金会按照香港特区政府的《绿色债券框架》拨入基本工程储备基金，为具有环境效益和推动香港可持续发展的绿色项目融资或再融资，政府会每年公布募得资金的分配情况和预期的环境效益资讯。

9月28日，香港特区政府发言人表示，由于该批绿色零售债券获市民踊跃支持，最终发行额将提高至上限200亿港元。

据了解，香港特区政府将按照此前发布的发行通函中所载明的机制，对此批绿色零售债券进行配发，全部有效申请均可获配发债券，最多可获九手。

新一批绿色零售债券的认购及配发结果

其中，全部有效认购申请中，184021份认购八手或以下债券的申请，均将获全数配发所申请的债券。余下的136997份申请（即认购八手以上者），均将先获发八手债券，并进行抽签，其中4187份申请将获配发多一手债券。

值得注意的是，这是香港特区政府第二次发行绿色零售债券，显现绿色金融产品逐渐受市场认可及投资者青睐。2022年，港府发行首批绿色零售债券，获逾48万份认购，最终发行额为200亿港元，成为当时全球发行额最大的绿色零售债券。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示，这批绿债为香港市民提供回报稳定的投资选择，受市民欢迎，当局将继续与监管机构和业界持份者丰富香港绿色和可持续金融的生态，进一步促进市场发展，与市民一起推动绿色转型。

发行近220亿美元政府绿色债券

根据香港在气候及环境保护方面的承诺，香港力争在2050年前实现碳中和目标。为此，近年来，香港特区政府各决策局和部门推行多项措施及发表多个政策文件，其中包括发行政府绿色债券。

2018年2月，香港特区政府宣布，推出借款上限为1000亿港元的“政府绿色债券计划”，以彰显特区政府推动绿色金融的决心以及把香港建设成为更可持续发展和更宜居的城市。

2019年5月，在上述计划下，首批绿色债券成功发售，主要面向机构投资者，发行金额为10亿美元，吸引认购金额超过40亿美元，为发行金额的逾4倍，超过100个国际机构投资者认购。

随后，香港特区政府多次加码，进一步扩大和丰富绿债计划的规模及种类，以巩固和发展香港作为区内及国际首要绿色金融枢纽的地位。在2021至22年度《财政预算案》中，港府宣布计划将绿债计划的借款上限提升一倍，至2000亿港元，进一步扩大绿债发行的币种、项目的种类和发行的渠道。2023至2024年度《财政预算案》宣布计划进一步扩大绿债计划的范畴，以涵盖可持续金融项目。

根据香港特区政府发布的《绿色债券报告2023》显示，截至今年7月，香港已发行合共七批、接近220亿美元等值的政府绿色债券，其中机构债券累计发行额约191亿美元，零售债券累计发行额约26亿美元，前六批债券所募集的资金已全数分配或预留予合资格的绿色项目。

此前，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，期望通过继续发行绿色债券，丰富香港绿色和可持续金融生态，以及向潜在绿色债券发行人展示香港能够提供一站式服务，是发行绿色和可持续金融产品的首选平台。

（文章来源：21世纪经济报道）