文远知行再获IPO备案：或募资超3亿美元 宇通与启明是股东

雷建平 10月18日

文远知行（WeRide，股票代码为：“WRD”）日前再获中国证监会IPO备案，这意味着文远知行近期又重启了IPO。

文远知行拟发行不超过159,045,000股普通股并在美国纳斯达克上市。

早在2024年7月底，文远知行已向纳斯达克递交招股书，甚至在8月公布发行区间为15.5美元到18.5美元，发行645.2万股，最高募资1.19亿美元。

与本次发行同时并须待本次发行完成后，某些投资者已同意从文远知行这里购买价值3.205亿美元的A类普通股。

其中雷诺日产三菱联盟的风险投资基金Alliance Ventures购买9700万美元，JSC International Investment Fund SPC购买6950万美元，Get Ride购买5000万美元，Beijing Minghong购买4600 万美元，Kechuangzhixing购买3000万美元，Guangqizhixing和Gac Capital International购买2000万美元，GZJK WENYUAN 购买800万美元。Robert Bosch GmbH有意购买总计高达1亿美元的ADS。

据此发行方案，文远知行本次IPO最高募资有望超过4亿美元，最高估值约50亿美元。

不过，文远知行并未在2024年8月底完成IPO，IPO备案还过期。随着此番再度获得IPO备案，也意味着文远知行再次冲刺上市已无阻碍。

年营收4亿

据介绍，文远知行WeRide成立于2017年，已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超1,600天，是唯一同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照的科技企业。

文远知行WeRide在广州、北京、上海、深圳、无锡、郑州、南京、武汉、圣何塞、阿布扎比、新加坡、斯图加特等地设有办公室。

招股书显示，文远知行在2021年、2022年、2023年营收分别为1.38亿元、5.28亿元、4亿元（约5529.6万美元），毛利分别为5166万元、2.33亿元、1.83亿元。

文远知行在2024年上半年营收为1.5亿元（约2068万美元），上年同期营收为1.83亿元；毛利为5479万元，上年同期的毛利为8397万元。

目前，文远知行还并未实现盈利，文远知行在2024年Non-IFRS下经调整净亏损为3.16亿元。

宇通与启明创投是股东

文远知行成立以来获得过多次融资，其中，2021年1月，文远知行WeRide宣布完成B2、B3两轮融资，B轮总融资金额达3.1亿美元，成为2021年自动驾驶第一笔融资。宇通集团是本轮融资的战略领投方，新进投资方还包括CMC资本、国开装备基金、广东恒健、华金资本、创茵资本等。同时，启明创投、创新工场、昆仲资本等原有股东方继续跟投。

2021年上半年，文远知行WeRide宣布成功完成3.1亿美元C轮融资，投后估值33亿美元。本轮投资机构包括IDG资本、和创投资、基石资本、Cypress Star、云九资本、K3 Ventures等，文远知行前期投资人CMC资本、启明创投、瓴峰资本等继续参投。

IPO前，Yutongentities（宇通集团）持股17.9%，有12.1%的投票权；Qiming entities（启明创投）持股8.5%，有5.7%投票权；Alliance Ventures持股6.1%，有4.1%投票权。

IPO后，Yutongentities（宇通集团）持股16.3%，有4.5%的投票权；Qiming entities（启明创投）持股7.7%，有2.1%投票权；Alliance Ventures持股7.6%，有2.1%投票权。

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