年内港股最大IPO！中信建投助力地平线登陆港交所

10月24日，地平线在香港联交所主板上市，项目“绿鞋”后融资规模62.2亿港元，上市市值超过500亿港元，是今年以来除两地二次上市外募资规模最大的港股IPO项目，也是今年以来科技行业募资规模最大的港股IPO项目。

中信建投担任地平线港股IPO的联席保荐人兼整体协调人，自今年3月26日助力地平线提交A1申请表，历时7个月，帮助地平线成功登陆港交所。中信建投自2016年与地平线第一次接触开始，长期跟踪服务企业发展历程并参与了对地平线的投资，充分体现了中信建投长期服务、全面陪伴的理念及高效执行力。

助推优秀企业高质量发展

作为全球最大的人工智能驾驶解决方案提供商之一，地平线股东阵容强大，包括比亚迪、宁德时代、红杉、高瓴资本、IDG等均为上市前股东，本次IPO基石投资人包括宁波通商、百度、阿里巴巴、达飞集团，合计认购2.2亿美元。簿记期间，项目获得了国际主权基金、国际顶级长线基金、中国顶级保险公司的热烈追捧。

地平线成立于2015年，是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商，拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，是智能汽车转型及商业化的关键推动者。截止至2024年6月30日，地平线已经在中国及海外获授673项专利（包括585项发明专利），体现团队强大的研发实力以及极高的壁垒。

根据介绍，地平线拥有庞大的全球优质客户群，包括行业领先的OEM和一级供应商。截至目前，地平线的软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于超过285款车型。其中，中国前十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案，包括上汽集团、理想、比亚迪、吉利汽车等制造商，此外，地平线还与博世、大陆集团、电装等全球领先的一级供应商建立了战略合作伙伴关系。

过去三年，地平线的财务业绩成长迅速。2021年至2023年，公司收入从人民币4.7亿元增长至15.5亿元，三年收入复合增长率超过80%，毛利率稳定在70%左右。

始终提供全周期、全方位服务

中信建投与地平线合作渊源深厚，从地平线成立伊始，中信建投就看好其前景。中信建投不仅是地平线本次港股IPO的唯一中资保荐人兼整体协调人，同时也是地平线早期的投资股东之一，在地平线走向资本市场的道路上一路陪伴，这是中信建投践行长期主义服务客户的又一典范案例。

在本次地平线港股IPO过程中，中信建投凭借自身境内外一体化优势、对公司的深刻理解以及对境内外监管审核的成熟经验，助力地平线仅用时不到半年便通过中国证监会备案及香港交易所聆讯，为近期赴港上市中审核最高效的项目之一。

同时，在销售层面，中信建投在本项目中通过创新渠道方式，协助地平线实现了重要的股东及基石投资人的资金出境和落地。地平线在本次全球发售中，实现了13.8倍国际认购倍数、33.8倍香港公开发售认购倍数。项目发行价格3.99港元每股，于价格区间高端定价。

在业内人士看来，此次地平线IPO的成功发行，将进一步为公司提供充足的资金支持，为其未来发展提供强有力的背书。

近年来，中信建投在港股IPO市场上屡创佳绩，体现了中信建投团队丰富的项目经验、扎实的专业素养和强大的执行能力。中信建投表示，将坚决做好金融科技这篇大文章，继续秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，发挥好境内外一体化的优势，助力企业借助资本市场实现高质量发展，通过全周期、全方位服务助推企业向高而攀、向远而行。