力诺特玻 发行5亿元可转债 加大布局药用硼硅模制玻璃瓶

经深交所同意，力诺特玻5亿元可转换公司债券于2023年9月14日起上市流通，债券简称“力诺转债”，债券代码为“123221”。公司早于2023年8月23日就向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元。

本次募集资金总额人民币50,000.00万元(含发行费用)，扣除发行费用(不含税)后的募集资金净额为49,144.47万元。本次发行的承销情况，原股东优先配售3,176,147 张，共计317,614,700.00元，占本次发行总量的63.52%;网上社会公众投资者实际认购1,792,413张，共计179,241,300.00元，占本次发行总量的35.85%;民生证券包销31,440张，共计3,144,000.00元，占本次发行总量的0.63%。

据悉，力诺特玻专注于特种玻璃的研发、生产及销售，致力于硼硅玻璃的开发和应用，主要产品有药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列。公司是中国医药包装协会副会长单位、中国医药包装协会标准化委员会副主任单位、中国医药包装协会玻璃专业委员会副主任单位、中国日用玻璃协会副理事长单位、全国玻璃仪器标准化技术委员会副主任委员单位，国内唯一的中国医药包装协会药用玻璃培训基地的所在地，参与起草了药用玻璃管、微波炉用玻璃托盘、红外线灯泡等多项国家标准和行业标准，拥有数十项专利技术，是国内具有较高知名度的特种玻璃制品生产厂商之一。

力诺特玻本次募集资金投向中硼硅模制瓶领域，募集资金的运用以现有主营业务为基础，结合未来市场需求及自身发展规划，利用公司在药用玻璃领域的技术实力、行业优势及销售渠道，在中硼硅药用玻璃领域扩大品牌影响力及核心竞争力的重大战略举措，是公司贯彻落实以“聚焦医药包装，成为行业领先者”愿景的具体体现。

近几年，国内中硼硅药包材在血液制品、造影剂、疫苗、其它高端生物制剂等包装上开始广泛使用，高端制剂对药用玻璃质量要求较高，更倾向于采用中硼硅等材料包装，因此，国内高端制剂的市场增长将带来对中硼硅模制瓶等药用包装材料的大量需求。

本次募投项目总投资64187.27万元，其中建设投资59721.62万元，铺底流动资金4465.65万元。项目建设期16个月，达产后可形成年产轻量药用硼硅模制玻璃瓶(Ⅰ类)46574吨的生产能力。

募投项目实施后，公司药用玻璃的生产能力和研发能力将进一步提升，有利于优化和丰富产品与业务布局，更好地满足客户需要，进一步增强公司的核心竞争力，加快公司战略目标的实现。

力诺特玻透露，本次募投项目达产年度销售毛利率可达34.21%，略高于公司2022年1-9月中硼硅管制瓶31.61%的毛利率，主要原因是目前国内中硼硅模制瓶生产厂家较少，市场需求旺盛，预计未来，中硼硅模制瓶的生产厂家不会大幅增加，可以取得较高的毛利水平。

在国家医药改革的大背景下，力诺特玻紧抓市场脉搏，迅速调整发展战略，制定了“以医药包装为发展重点”的战略，重点在药用玻璃领域进行深耕，公司药用玻璃的产能与营收规模都快速提升。

未来，公司将继续加强研发投入，不断提升公司工艺技术及研发水平，持续推进精益生产模式，优化产品结构及市场结构，力争将自身打造为国内领先的医药包材生产企业。