华润饮料香港IPO拟筹资不超过50.4亿港元，今起招股

【大河财立方消息】10月15日，华润饮料港交所公告称，于2024年10月15日-10月18日招股，公司拟通过香港IPO全球发售3.48亿股股份，公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权。发售价将不高于每股发售股份14.5港元，且预期不低于每股发售股份13.5港元，每手200股。

根据计算，华润饮料拟筹资不超过50.4亿港元。预计10月23日挂牌上市。瑞银、中银国际、中信证券和美银证券为联席保荐人。基石投资者包括瑞银资产管理、橡树资本等。

华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识谘询报告，该公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯淨水企业（按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%）。旗下“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。

公告显示，华润饮料包装饮用水产品的毛利率由截至2023年4月30日止四个月的44.3%上升至2024年同期的49.0%。

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